В продажу поступила Компания, которая уже более 15 лет занимает стабильную позицию на рынке производства и дистрибьющии продуктов питания.
Ключевым преимуществом компании является её диверсифицированная бизнес-модель, объединяющая в себе как собственное производство, так и дистрибьюторскую деятельность.
Инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия до 49% в Бизнесе.
Инвестиции привлекаются с целью рефинансирования части кредитного портфеля и масштабирования действующего производства.
...
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ:
Компания основана в 2007 году.
Контрагенты: АШАН; ОКЕЙ; ГИПЕРГЛОБУС; МЕТРО; ЛЕНТА; Х5 RETAIL GROUP и др.
В 2017 году Компания начала собственное производство замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности.
Продукция поставляется по всей России.
В 2019 году деятельность сертифицирована по FSSC22000
В 2021 году деятельность сертифицирована по ISO 22000
Стратегия развития: увеличение продаж продукции собственного производства для повышения рентабельности и снижения зависимости от рыночных колебаний.
...
ПРОДУКЦИЯ:
1 — Наиболее значимым в товарообороте позициями собственного производства на сегодня являются:
- Пирожные "Макаронс" с различными вкусами
- Сырники с разными видами начинок
- Заварные изделия
2 — Из торгового ассортимента наибольшую долю в товарообороте составляют:
- Поставки замороженных овощей
- Консервация
3 — Более 250 позиций замороженных полуфабрикатов разработаны и выпускаются по собственным рецептурам
4 — С 2009 года в ассортименте более 500 SKU ингредиентов для хлебопечения и кондитерского производства.
...
ПРОИЗВОДСТВО:
• Рентабельность по продукции собственного производства – 65%, рентабельность по перепродажным позициям – 30%
• Численность = 80 чел. Из них 60 чел – линейный персонал производства
• Общая площадь = 2000 кв.м (офис – 200 кв.м, производство – 650 кв.м, склады – 1200 кв.м, из них температурные (0-+2°С и -18°С 450-500 кв.м)), аренда
• Основные средства (оборудование) 40-50 млн.₽
• Общая система налогообложения
...
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Устойчивая позиция на российском рынке.
Налаженные каналы продаж и долгосрочные федеральные контракты с крупнейшими ритейлерами.
Потенциал быстрого масштабирования и диверсификации направлений бизнеса на всей цепочке создания добавленной стоимости от производителя дло конечного потребителя.
Уникальный ассортимент выпускаемой продукции.
Высокий уровень качества.
Профессиональная управленческая команда.
Правильный момент времени для занятия заметной доли на растущем рынке.
Современное оборудование.
Собственная логистика.
Перспективы развития экспортных поставок.
Проверенные технологии и низкие отраслевые риски.
Социальная значиммость проекта
...
ФИНАНСЫ:
Выручка за 2019 год: 600 млн.руб
EBITDA: 49 млн.руб. или 8%
...
Выручка за 2020 год: 530 млн.руб
EBITDA: 39 млн.руб. или 7%
...
Выручка за 2021 год: 440 млн.руб
EBITDA: 80 млн.руб. или 18%
...
Выручка за 2022 год: 420 млн.руб
EBITDA: 55 млн.руб. или 13%
...
Выручка за 2023 год: 360 млн.руб
EBITDA: 50 млн.руб. или 13%
....
Прогнозная выручка за 2024 год: 450 млн.руб.
EBITDA: 65 млн.руб. или 14%
...
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• В составе 2 компании – производственная, торговая
• Т/О торговой компании за 2023 – 362млн.₽
• Т/О производственной компании – 110млн.₽
• Производственная компания работает только на внутренний периметр по давальческой схеме переработки сырья.
• Прирост Т/О торговой компании по результатам 1 полугодия 2024 составил +28% (к аналогичному периоду 2023г)
• Три основных направления – кондитерка, кулинария, выпечка.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Запуск доп. площадки кулинарии и масштабирование действующего производства позволит увеличить Т/О за год не менее чем 200млн. ₽
2. Подтвержден спрос со стороны крупных сетей и заказчиков продукции
3. Общий Т/О будет достигать от 700 млн. ₽ в перспективе 1 календарного года
4. Сумма необходимых инвестиций от 100 млн.₽
Потенциальным инвесторам предлагается рассмотрение различных вариантов структуры сделки, обеспечивающих гарантии доходности и возврата инвестиций в т.ч. вхождение в состав учредителей действующего бизнеса (до 49%) или предоставление инвестиционного кредитования (в т.ч. с возможностью последующей конвертации долга в долю участия).
Россия 
