Инвестиции в технологическую компанию, вход от 10 млн

Предлагается участие в инвестиционном раунде ООО «Карбоник» (Clean Engine) — российской технологической компании, резидента «Сколково», специализирующейся на разработке и производстве оборудования на основе водородных технологий. За пять лет компания прошла путь от создания прототипа до серийного производства и промышленного применения оборудования. Сейчас открыт инвестиционный раунд для масштабирования продаж на российском рынке и выхода на международные рынки.

Ключевой продукт компании — Clean Engine, оборудование для аппаратной очистки двигателей внутреннего сгорания без разборки и применения химических реагентов.

Основные целевые клиенты:

— автосервисные сети и независимые СТО;
— транспортные и логистические компании;
— владельцы коммерческого транспорта и спецтехники;
— промышленные предприятия.

Активы и достижения компании: 

— Серийное оборудование и собственная производственная база.
— 3 патента РФ и зарегистрированные товарные знаки.
— Валовая маржа оборудования до 54–60% согласно действующей экономической модели.
— Дилерская и сервисная инфраструктура.
— Опыт испытаний, пилотных проектов и взаимодействия с НЛМК, ЕВРАЗ, «Северсталью», УГМК и структурами РЖД.
— Статус резидента «Сколково» и малой технологической компании.
— Научное сотрудничество с Университетом ИТМО.

Инвестиции направляются на масштабирование продаж уже созданного продукта и развитие коммерческой инфраструктуры. Основные направления роста:

— развитие прямых корпоративных продаж B2B/B2G;
— расширение дилерской и сервисной сети;
— увеличение поставок транспортным и промышленным предприятиям;
— развитие дополнительной выручки от сервиса, аренды оборудования и расходных материалов;
— выход на зарубежные рынки.

Дополнительный потенциал проекта связан с ростом повторных продаж, расширением клиентской базы и увеличением масштабов промышленного применения технологии.

Общий объём раунда — 30 млн ₽. Минимальный размер участия — 10 млн ₽.

Предусмотрены два основных варианта структурирования сделки:

1. Приобретение доли в компании. Инвестор входит в капитал действующего технологического бизнеса и получает возможность участвовать в росте его стоимости.
2. Конвертируемый заём. Инвестор предоставляет финансирование на развитие компании с возможностью последующей конвертации займа в долю на согласованных условиях.

Возможны индивидуальная структура сделки, поэтапное финансирование и стратегическое партнёрство. Размер доли, оценка компании, условия конвертации и механизмы выхода определяются в ходе переговоров.

Clean Engine находится на этапе перехода от создания продукта и производственной инфраструктуры к системному масштабированию продаж. Инвестор получает возможность участвовать в развитии действующей технологической компании с серийным оборудованием, интеллектуальной собственностью и опытом промышленного применения.

Заинтересованным инвесторам предоставляются финансовая модель, инвестиционный меморандум, сведения об интеллектуальной собственности и план развития компании.