На начало 2024 года в России зарегистрировано свыше 45 миллионов автомобилей, из которых 78% сосредоточено в крупных городах. Даже самые осторожные прогнозы говорят, что количество автомобилей будет возрастать примерно на 1 млн в год. Это обстоятельство значительно влияет на высокий спрос на услуги автомоек, особенно в густонаселенных зонах. С ростом числа автомобилей возрастает потребность в их качественном обслуживании, что напрямую сказывается на популярности автомоек как среди частных автовладельцев, так и среди корпоративных клиентов.
Ежегодный прирост автопарка на 2–3% создает дополнительные возможности для бизнеса в сфере автомоек. Статистические данные показывают, что новые автомойки открываются практически каждый день, однако спрос все еще не полностью удовлетворен. По прогнозам, к 2030 году в России ожидается около 50 миллионов зарегистрированных автомобилей. Это открывает перспективы для предпринимателей, планирующих войти на этот рынок.
Рынок автомоек в стране демонстрирует стабильный рост и развитие. В последние годы наблюдается увеличение интереса к услугам автомоек, что связано с ростом автопарка и изменением потребительских предпочтений.
Несмотря на то, что в Москве находится примерно 20% от общего количества российских автомоек, спрос на них по-прежнему высок. В столице представлен широкий ассортимент автомоек: от традиционных ручных до автоматизированных комплексов с большим перечнем услуг. В ответ на запросы клиентов увеличивается количество специализированных предложений, таких как полировка, химчистка интерьера и защитные покрытия. Это позволяет автомойкам предлагать востребованные услуги по уходу за автомобилем для привлечения и удержания клиентов.
Резюмируя, можно отметить, что рынок автомоек Москвы продолжает расти и развиваться, что делает его привлекательным вариантом вложения инвестиций.
Характерные черты развития рынка автомоек в России
Растущий спрос на услуги: увеличение количества машин стимулирует увеличение спроса на услуги автомоек и, соответственно, инвестиционную привлекательность этого сегмента.
Расширение линейки предложений: от стандартной мойки до комплексного ухода за автомобилем, включая полировку и химчистку.
Системы формирования лояльного комьюнити клиентов и привлечения новых клиентов: многие автомойки внедряют программы лояльности и специальные предложения.
Особенности рынка автомоек в МСК
Рынок автомоек в Москве имеет собственные характерные черты, которые указывают на его динамичное развитие. Увеличение количества автомобилей напрямую связано с расширением целевой аудитории, заинтересованной в услугах автомоек. Это явление обусловлено не только ростом числа личных автомобилей, но и повышением уровня жизни граждан, что также приводит к росту спроса на услуги по уходу за транспортными средствами.
Важной тенденцией на рынке является разнообразие предлагаемых услуг. Автомойки не ограничиваются лишь стандартной мойкой кузова. Они также предлагают комплексные решения, включая полировку, восстановление покрытия, химчистку, уборку салона и многие другие услуги, что позволяет клиентам получать всеобъемлющий уход за автомобилем в одном месте. Этот подход способствует увеличению среднего чека и привлечению последовательных клиентов, стремящихся к качественному обслуживанию.
Среди методов привлечения клиентской базы самыми популярными являются использование систем лояльности, скидки и акции. Многие автомойки активно внедряют программы мотивации, которые направлены на то, чтобы не только увеличить число одноразовых посетителей, но и превратить их в постоянных клиентов, что в конечном итоге обеспечивает стабильный доход. Таким образом, использование скидок и специальных предложений становится неотъемлемой частью маркетинговой стратегии большинства автомоек.
Особенностью рынка Москвы является высокий уровень конкуренции, что можно назвать ключевым фактором его развития. В таких условиях автомойки вынуждены оптимизировать свои услуги, снижать цены и улучшать качество обслуживания, что, в свою очередь, делает услуги более привлекательными и доступными для клиентов. Конкуренция также побуждает предприятия внедрять новшества, чтобы выделиться из массы других автомоек, что, безусловно, улучшает общий уровень сервиса.
Популярность автомоек самообслуживания – еще одна примечательная тенденция. Формат автомойки, позволяющий клиентам самостоятельно мыть свои автомобили, становится все более востребованным. Это дает возможность водителям контролировать процесс и выбирать подходящее время для мойки, что делает данный формат услуг особенно привлекательным для занятых людей и автолюбителей эконом-сегмента.
Современные цифровые технологии также играют важную роль в развитии индустрии. Внедрение мобильных приложений для записи на мойку, онлайн-оплаты и системы уведомлений о специальных скидках и акциях делает услуги более доступными и удобными и помогает сформировать лояльную базу клиентов. Эти инновации значительно упрощают процесс взаимодействия между клиентом и сервисом, что особенно актуально в условиях быстрого ритма жизни.
Точки роста
Развитие эко-сервисов. Учитывая растущую обеспокоенность населения по поводу загрязнения окружающей среды, автомойки, проявляющие заботу об окружающей среде, могут привлечь клиентов, заботящихся о состоянии окружающей среды и отвоевать нишу на рынке. Экологически чистые моющие средства, системы повторного использования воды, безводные мойки – внедрение таких технологий позволяет автомойкам не только проявлять заботу о природе, но и сократить время обслуживания, что дает возможность обслуживать большее количество клиентов за единицу времени, не теряя в качестве.
Понимание потребностей клиентов, корректировка предложений в зависимости от сезонных изменений. Например, зимой особенно актуальными являются услуги химической мойки и применение антигеля, в то время как летом целесообразно сосредоточиться на экосистеме и быстром обслуживании.
Выездные услуги автомойки могут заинтересовать людей с плотным графиком.
Партнёрства с автошколами и автосалонами могут стать дополнительным источником привлечения клиентов и создавать взаимовыгодные условия для обеих сторон.
Комфортные условия пребывания. Современные клиенты проявляют интерес к комфорту и дополнительным услугам в ожидании своей очереди. Поэтому многие автомойки стремятся создать максимально приятную атмосферу для своих клиентов, предлагая зоны ожидания с интернетом, кофе, а также возможность наблюдать за процессом мойки. Инвестиции в такие улучшения способны значительно повысить уровень удовлетворенности клиентов и их лояльность.
Цифровые технологии. Еще одним важным элементом в развитии этой сферы является активное использование цифровых технологий. Растущее число автомоек создает новые социальные платформы и приложения для упрощения процесса записи на услуги, которые позволяют клиентам быстро и удобно забронировать время, оставив за собой возможность выбора необходимых услуг. Это дает клиентам больше контроля над процессом и улучшает их общее впечатление от сервиса. Кроме того, такая практика ускоряет процесс работы самих автомоек, что также положительно сказывается на их прибыльности.
Важно отметить, что рынок автомоек столицы по-прежнему находится на стадии роста. Ожидается, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейшее увеличение числа автомоек, а также расширение спектра предоставляемых услуг. Конкуренция будет только возрастать, в то же время повышая стандарты обслуживания и услуг. Таким образом, для успешной работы на этом рынке компании должны оставаться гибкими, внимательно следить за новыми трендами и предпочтениями клиентов, а также активно адаптироваться к меняющимся условиям и предлагать качественные и современные услуги, соответствующие требованиям клиентов.
Динамика роста рынка автомоек в Москве в 2024 г.
По оценкам специалистов, общий объем рынка услуг автомоек в России в 2024 году превысил 350 миллиардов рублей, что на 3,5% выше показателя 2023 года. В 2024 году рынок автомоек столицы также продолжал активно расти. Далее мы расскажем о причинах этого роста.
Повышение спроса на качественный уход за машиной. Современные автомобили требуют более тщательного обслуживания, в том числе и мойки, и многие владельцы предпочитают доверять это профессионалам. В результате возрастает популярность автоматизированных моек, что также способствует росту данного сегмента.
Также растет число мобильных автомоек, предлагающих выездные услуги по уходу за машинами. Это делает мойку более доступной и привлекательной для занятых людей.
Повышение цифровизации услуг – также заметный тренд. Все большее число автомоек внедряет приложения для записи и оплаты, что упрощает взаимодействие с клиентами и повышает их лояльность.
Прогнозы роста рынка автомоек Москвы в 2025 году
Прогнозируя рост рынка автомоек в Москве в 2025 году, следует обратить внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, продолжающееся развитие столицы ведет к увеличению числа автомобилей на дорогах, что создает спрос на услуги по уходу за автомобилями.
Можно ожидать, что московский рынок автомоек будет продолжать расти на 10-15% в год. Однако следует учитывать возможные экономические колебания, которые могут повлиять на доходы населения и, соответственно, на спрос на услуги автомоек. В целом, тенденции указывают на позитивный рост, особенно для тех компаний, которые смогут адаптироваться к новым требованиям рынка.
Оценка факторов, влияющих на рынок автомоек Москвы
Оценка факторов, влияющих на рынок автомоек столицы, действительно требует комплексного подхода. Рассмотрим каждый из перечисленных факторов более подробно и добавим несколько дополнительных аспектов.
Важность позиционирования и создания УТП. Рост числа автомоек в городе создает конкурентную среду, где важно не только предлагать базовые услуги, но и находить уникальные торговые предложения. Например, внедрение программ лояльности, акций на определенные услуги или удобные способы записи могут увеличить приток клиентов.
Локация. Также стоит отметить, что месторасположение автомойки (близость к крупным транспортным артериям или жилым районам) может значительно влиять на количество клиентов.
Технологические нововведения. Автоматизированные системы мойки, повторное использование воды и высокоэффективные чистящие средства могут служить конкурентным преимуществом. Системы, которые минимизируют потребление воды и электроэнергии, могут быть привлекательны для инвесторов.
Социальные и экологические тренды. С учетом растущего интереса к экологии, автомойки, которые используют биодеградируемые моющие средства и системы, минимизирующие водопотребление, могут завоевать дополнительную лояльность клиентов. Взаимодействие с местными сообществами и участие в экологических акциях помогут сформировать репутацию ответственного бизнеса.
Экономические колебания. Экономическая нестабильность может привести к изменению потребительских привычек, и, соответственно, спрос на услуги, не относящиеся к первоочередным, может сократиться. Однако в условиях кризиса некоторые автовладельцы могут уделять больше внимания чистоте автомобиля, чтобы сохранить его стоимость, что может компенсировать снижение общего спроса.
Маркетинг и продвижение. Маркетинг играет ключевую роль в привлечении клиентов. Использование контекстной и таргетированной рекламы, социальных сетей, а также отзывов клиентов может значительно повысить видимость и привлекательность автомойки. Запуск программ лояльности и акций может способствовать удержанию клиентов.
Регулирование и законодательство. Не следует забывать о влиянии правовых норм и экологических требований к деятельности автомоек. Соблюдение стандартов может не только избежать штрафов, но и повысить доверие со стороны клиентов.
Изменение потребительских предпочтений. С учетом быстрого роста популярности каршеринга и новых форматов мобильных услуг в данной сфере, автомойки могут столкнуться с изменением структуры потребительского спроса. Потребители могут искать более удобные и доступные форматы, такие как мобильные автомойки или мойки на выезде.
Владельцы автомоек Москвы должны быть готовы адаптироваться к изменениям, учитывать множество факторов и предлагать качественные услуги, соответствующие ожиданиям клиентов. Важно следить за инновациями и трендами, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекательными для целевой аудитории.
Типы автомоек в Москве
В мегаполисах, таких как Москва и другие крупные города, конкуренция достигает 1 автомойки на 2 тысячи машин. Далее перечислены основные из них:
Ручная автомойка. Автомойки, где человек вручную моет автомобиль, по-прежнему популярны. Это связано с отсутствием желания или возможности инвестировать в современное оборудование. Весь процесс зависит от квалификации и ответственности работников, поэтому такие мойки тщательно отбирают кадры для обеспечения высокого качества услуг. Однако у них есть и недостатки, такие как длительное время ожидания и ограниченное количество автомобилей, которые можно обработать за час.
Портальная автомойка. Эти мойки имеют П-образную конструкцию с установленным моечным оборудованием. Автомобиль фиксируется на платформе, а мойка перемещается вдоль него. За несколько проходов происходит мытье и сушка машины. Эти мойки могут обслуживать как малые автомобили, так и автобусы, в зависимости от размеров конструкции. Скорость обслуживания достигает до двадцати автомобилей в час, что делает процесс быстрым и удобным.
Туннельная автомойка. Туннельные мойки, являющиеся конвейерными, чаще всего встречаются на крупных автосервисах. Они предназначены для легковых автомобилей и могут мыть до ста машин в час. Автомобиль перемещается по транспортеру через комплекс устройств, которые последовательно выполняют все этапы мойки. Существуют как щеточные, так и бесконтактные модели. По желанию клиента мойка может завершаться нанесением воска и полировкой. Длина "туннеля" может достигать 50 метров.
Смешанная автомойка. Некоторые автомойки комбинируют элементы ручной и автоматизированной мойки. Здесь есть место для креативности, хотя иногда это может доходить до абсурда. Например, были случаи, когда для привлечения клиентов работали девушки в купальниках.
Современные автомойки в Москве чаще всего представляют собой комплексные системы, использующие бесконтактные технологии мойки и сушки, а также дополнительные услуги по защите автомобиля. Конкуренция в этой области способствует улучшению качества услуг, и хочется надеяться, что эта тенденция продолжится и в будущем.
По каким критериям клиенты выбирают автомойки
Каждой мойке нужны определенные конкурентные преимущества. Далее мы расскажем о том, что нужно клиентам и по каким причинам они выбирают автомойку, чтобы на ней помыться.
Качество помывки автомобиля. Самое важное преимущество. Если качество помывки будет очень плохим, то другие параметры мало помогут. Если качество терпимо, то на первый план выходят другие параметры. Если же качество помывки самое лучшее, то оно начинает превалировать. Но с оговоркой, что человек не будет тратить лишние 20-30 минут, только чтобы заехать на автомойку, которая моет лучше всех. Максимум он на это готов потратить 15 минут. Но если две мойки стоят недалеко друг от друга, то большинство будет ездить на ту, которая моет лучше, даже за большие деньги.
Тип мойки. Многие пользователи выбирают автоматизированные мойки за их скорость, в то время как другие отдают предпочтение ручным мойкам из-за более тщательного обслуживания.
Местоположение. Автомойки в более удобных для клиентов локациях при прочих равных составляющих будут более популярны.
Количество постов на автомойке и время ожидания. С одной стороны, чем больше количество постов, тем больше затрат на открытие автомойки и последующее содержание. С другой стороны, автомоечный бизнес сильно зависит от погоды и времени дня. Чем больше постов на автомойке, тем больше она заработает в «хлебные» дни и часы. Так как даже если у конкурентов место лучше и качество помывки лучше, то человек не будет стоять в очереди те самые 30 минут, только чтобы помыться именно на этой мойке. Ему проще уехать на другую, где очередь меньше или её нет.
Ассортимент предлагаемых услуг и программ. Здесь можно провести аналогию между маленьким магазином и супермаркетом. Даже если в первом цены будут ниже, большинство пойдет в один супермаркет, чтобы купить сразу всё, а не бегать по двум-трём магазинам. Также и с автомойкой: если клиенту будет нужна какая-нибудь услуга: пылесос, смыть мошку после трассы, даже какая-нибудь чисто маркетинговая, то он поедет мыться на ту мойку, где есть нужная ему услуга.
Удобные мелочи. О чем идет речь?
размер мойки
наличие/отсутствие мест для очереди и для протирки автомобиля
скамейки для пассажиров моющейся машины
удобные заезды и выезды на посты
как происходит оплата и сколько есть вариантов оплаты
насколько хорошо мойка освещена и защищена от ветра и т.п.
Цена. Всегда есть те клиенты, которые поедут на ту автомойку, где самая низкая стоимость программ мойки. Поэтому самая дешёвая автомойка тоже всегда будет иметь клиентов, даже если она не удовлетворяет ни одному из других требований. Но для подавляющего большинства важнее остальные параметры.
Из этих ключевых параметров, подавляющее большинство сильно зависят от оборудования.
Следовательно, максимальное внимание необходимо уделять выбору поставщика оборудования, который не просто обеспечит поставку и монтаж, но и долгие годы сможет обеспечивать обслуживание, а значит бесперебойность работы. От этого будет зависеть, как через несколько лет будет чувствовать себя бизнес.
Крупнейшие игроки на рынке автомоек в МСК в 2025 году
«Умная мойка» в Москве предлагает четыре различных программы для мойки автомобилей, каждая из которых обеспечивает высококачественный результат и занимает определенное время. Полный цикл мойки может занять от трех до десяти минут, в зависимости от выбранной программы. В общей сложности процесс состоит из восьми основных этапов, каждый из которых выполняется с высокой точностью и эффективностью. Есть несколько филиалов в разных частях столицы.
Адрес: Профсоюзная ул., 67А, стр. 2.
Телефон: +7 (499) 490-04-35.
Сайт: intelwash.ru.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Цена: 150 - 650 руб.
«4 Сезона» – это профессиональный автомоечный комплекс, официально сертифицированный и работающий на материалах от KochChemie. Здесь нет предварительной записи на мойку, только живая очередь.
Еврокомплекс-мойка включает в себя двухфазную мойку автомобиля с использованием современного оборудования и качественных моющих средств. На первом этапе удаляется грязь и пыль, на втором — наносятся наношампунь и нановоск, которые создают защитную водоотталкивающую поверхность на кузове машины.
Основная цель «наномойки» автомобиля — создание защитной водоотталкивающей поверхности на кузове машины, которая предотвращает появление царапин и других повреждений.
Керамическая мойка — это процесс нанесения керамического покрытия на кузов автомобиля. Данное покрытие обеспечивает надежную защиту кузова от механических повреждений, сохраняя его блестящим и привлекательным на протяжении длительного времени.
Адрес: ул. академика Пилюгина, 8А.
Телефон: +7 (969) 967-08-03.
Сайт: detailing4seasons.com.
График работы: ежедневно, 10:00–22:30.
Цена: от 800 руб., 4 пакета комплексных услуг 4490-6990 руб.
«Аквасити»: сеть из 5 независимых автомоечных и детейлинг-комплексов премиум-класса, которые работают под объединенным брендом, входя в партнерскую сеть. Более 20 лет «Аквасити» предоставляет услуги по мойке и уходу за автомобилями, уделяя особое внимание деталям и обеспечивая комфорт клиентам. Комплексы удобно расположены в разных районах города и предлагают круглосуточный график работы, чтобы каждый мог найти удобное время для посещения.
Адрес: Минская ул., 6, корп. 3.
Телефон: +7 (499) 144-73-74.
Сайт: www.akvacity.ru.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Цена: 900 - 6000 руб.
«Мойка Лефортово» в Москве — это отличное место для тех, кто хочет быстро и качественно помыть свой автомобиль. Техническая мойка здесь стоит всего от 200 рублей, а экспресс-мойка с шампунем позволит автомобилю выглядеть как новому. Если вам нужна не только внешняя, но и внутренняя чистота, есть услуга химической чистки салона. Этот процесс отличается тем, что позволяет провести генеральную уборку всего салона: от пыли и грязи очищаются все поверхности, включая сиденья, потолок и панель управления.
Адрес: пр. Завода Серп и Молот, 1, стр. 1.
Телефон: +7 (926) 760-90-59.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Цена: от 200 руб.
«722 Auto Standard» предлагает широкий спектр услуг по уходу за автомобилем. Трехфазные ручные мойки с нанесением воска обеспечат полную продувку кузова сжатым воздухом. Детейлинг-мойка включает мойку полок дисков и сушку кузова с помощью турбосушки. Для самых требовательных клиентов есть услуга «722 Special», которая включает удаление загрязнений с кузова, следов дорожного реагента и мойку подвески без снятия колес.
Адрес: Сивяков пер., 4А, стр. 2.
Телефон: +7 (901) 468-04-01.
Сайт: autostandard722.ru.
График работы: ежедневно, 10:00–22:00.
Цена: от 820 руб.
«Техно Мойка» предоставляет высококачественные услуги по мойке автомобилей. Вы можете заказать техническую мойку автомобиля без использования химии всего за 150 рублей. Если вы хотите получить более глубокий и качественный уход за кузовом автомобиля, то предлагается мойка кузова с использованием специальной химии. В процессе мойки обрабатываются не только кузов, но и коврики и пороги автомобиля.
Адрес: Волгоградский просп., 32, корп. 8.
Телефон: +7 (929) 043-95-11.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Цена: от 150 руб.
«V2 studio» – это современный автомобильный сервис, специализирующийся на профессиональной мойке автомобилей. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая мойку кузова, химическую чистку салона, полировку, нанесение защитных покрытий, очистку и полировку стекол и другие услуги.
Адрес: Красноказарменная ул., 14А, корп. 1.
Телефон: +7 (495) 230-79-76.
График работы: ежедневно, 09:00–23:00.
Цена: по запросу.
«Аврора» предлагает широкий спектр качественных услуг для поддержания автомобиля в идеальном состоянии. Сервис предлагает профессиональную детейлинг-химчистку, которая удалит даже самые стойкие загрязнения и вернет автомобилю первоначальный вид. Для тех, кто хочет сэкономить время и деньги, Аврора Detailing предлагает наномойку Koch Chemie всего за 1200 рублей.
Адрес: Тверская ул., 28, корп. 2.
Телефон: +7 (965) 333-66-90.
Сайт: https://auto-avrora.ru/
График работы: ежедневно, 09:00–22:00.
Цена: от 1200 руб.
«Олимп». Коллектив автомойки состоит из профессионалов с опытом работы от 5 лет и выше. Администраторы внимательно контролируют каждую выполненную работу, чтобы убедиться в ее безупречности, и лишь после этого автомобиль возвращается обратно к своему владельцу.
Адрес: ЖК Донской Олимп, этаж -1.
Телефон: +7 (495) 128-30-39.
Сайт: https://detailing.expert/
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Цена: по запросу.
SKT: автомойка работает с 2011 года, использует безопасную химию от проверенных российских и немецких производителей.
Цены на услуги автомоек могут варьироваться в зависимости от:
Типа мойки: Автоматические мойки стоят от 400 до 800 рублей, тогда как ручные могут начинаться от 500 рублей и достигать нескольких тысяч, в зависимости от предоставляемых услуг.
Дополнительных услуг: Полировка, химчистка и другие услуги могут значительно увеличить итоговую стоимость.
Локации: Цены могут различаться в зависимости от района города и уровня конкуренции в данной местности.
Сезонности: В зимний период цены могут повышаться из-за увеличенного спроса и необходимости в специализированной мойке, например, для удаления соли и реагентов.
Рынок автомоек Москвы показывает стабильный рост благодаря увеличению числа автомобилей и изменению потребительских предпочтений. Оценка объемов потребления и ценовой политики позволит определить ключевые направления для развития бизнеса в данной сфере.
Выводы о перспективности приобретения бизнеса или инвестиций в сегменте «автомойки» в Москве
В последние годы сегмент автомоек в Москве постоянно растет и демонстрирует большой потенциал в плане инвестиций.
Инвестирование в бизнес автомоек в Москве имеет большой потенциал по нескольким причинам:
Постоянное увеличение автопарка. Москва, как крупный город, демонстрирует стабильный рост числа автомобилей, что обеспечивает растущий спрос на услуги мойки.
Готовность клиентов платить за профессиональные услуги. Современные автомобили нуждаются в тщательном уходе и обслуживании, что делает услуги автомоек все более актуальными. Клиенты готовы переплачивать за высококачественный уход за автомобилем. Это позволяет прогнозировать постоянный доход от вложений.
Разнообразие форматов. Существует много видов автомоек: мобильные, стационарные, мойки самообслуживания. Это позволяет инвесторам выбрать идеальную модель для определенной аудитории и места.
Кроме того, настоятельно рекомендуется детально изучить конкурентную среду. Анализ местных компаний даст возможность выявить пути для дифференциации, например, через предоставление уникальных услуг, создание программ лояльности или применение экологически чистых материалов. Разработка продуманного маркетингового плана, который будет включать онлайн-рекламу и сотрудничество с предпринимателями в регионе, позволит эффективно привлекать клиентов.
Наконец, реализация финансовой стратегии с учетом всех потенциальных рисков поможет обеспечить стабильное развитие бизнеса. Периодический мониторинг ключевых показателей эффективности и готовность к оперативной корректировке стратегии помогут оставаться на плаву даже в условиях высокой конкуренции.
Если вы хотите получить более подробную информацию о предложениях по продаже готового бизнеса в категории “автомойки” в Москве и подобрать подходящий вам вариант, переходите на сайт https://alterainvest.ru/.
Вам может быть интересно
Аналитический обзор рынка шиномонтажа в Санкт-Петербурге
Россия 
