133

Аналитика рынка готового бизнеса

Федоров Андрей Эксперт готового бизнеса
27.08.2018 17 минут чтения

Что вошло в аналитический обзор

Приветствуем всех, кто выбрал готовый бизнес для турбо-старта предпринимательской деятельности. Этот обзор создан специально для вас, сохраните в закладки и пользуйтесь им! С его помощью вы узнаете:

  • Что происходит с рынком готового бизнеса в 2018 году
  • В каких ценовых сегментах больше всего предложений
  • Какие объекты встречаются в популярных сегментах
  • С какими сегментами нужно работать очень быстро, поскольку они пользуются повышенным спросом

Обзор разбит на две большие части: предложения и спрос. Внутри каждой части 3 блока с аналитикой для Москвы, Санкт-Петербурга и крупных деловых регионов России.

Почему возникла необходимость анализа

Поводом для создания аналитики стала тенденция 2018 года: рост интереса к рынку готового бизнеса значительно превышает количество реальных сделок на нем. Рынок перенасыщен покупателями, сейчас он начинает испытывать дефицит продавцов. В предыдущие годы спрос и предложение росли одинаково: по 8 - 12 % в год.

Чтобы уловить тенденцию, посмотрим на соотношение продавцов и покупателей за первые полугодия в Москве. Переизбыток покупателей и нехватка продавцов особенно остро возникли в столице.

График роста количества спроса и предложений на рынке готового бизнеса Москвы 2016, 2017 и 2018 годов
Плавный рост предложений и рывок спроса увеличил конкуренцию покупателей

Простыми словами о ситуации на рынке продажи бизнеса

➣ За первое полугодие 2017 года в Москве на рынке было 4 600 продавцов (↑ 109% по сравнению с 2016), предложения которых рассматривали 117 000 потенциальных покупателей (↑ 112% по сравнению с 2016 годом).

⚡ Соотношение продавец / покупатель 2017: 1 к 25!

➣ За первое полугодие в 2018 на рынке 5 100 продавцов (↑ 110%), на которых приходится 193 000 потенциальных покупателей (↑ 164%)

⚡⚡⚡Соотношение продавец / покупатель 2018: 1 к 37!

График покупатели и продавцы по Санкт-Петербургу показывает схожую тенденцию. Покупательская активность в Петербурге традиционно ниже московского рынка, но предприниматели из Северной Столицы, похоже, просыпаются.

График роста количества спроса и предложений на рынке готового бизнеса Санкт-Петербурга 2016, 2017 и 2018 годов
В Петербурге рост спроса тоже значительно опережает рост предложений

Аналогичное положение дел в крупных деловых центрах России. В рамках исследования к ним мы отнесли Урал, Сибирь и Краснодарский край.

График роста количества спроса и предложений на рынке готового бизнеса Новосибирка, Екатеринбурга и Краснодара 2016, 2017 и 2018 годов
Аналогичная картина в крупнейших бизнес-регионах России

Тренд с ростом покупателей сильно проявился во всех исследуемых регионах. Чтобы выяснить причину явления, мы опросили 10 000 подписчиков нашей инвест-площадки. Вот наиболее популярные ответы на вопрос, почему именно в этом году пользователь стал следить за рынком готового бизнеса:

  • Раннее просто никогда не слышал о возможности покупки бизнеса (38% респондентов)
  • Не рассматривал покупку бизнеса из-за недоверия к рынку (21%)
  • Не понимал причины продажи бизнеса, из-за чего считал все предложения рынка априори бесперспективными (17%)

Главные факторы, повлиявшие на изменение отношения к рынку в 2018 году:

  • 🔎 Высокий рост интереса российских предпринимателей к рынку инвестирования, частью которого является готовый бизнес
  • 🚀 Маркетинговый всплеск лидеров рынка, поймавших интерес инвесторов
  • 🎓 Создание интерактивной академии готового бизнеса федеральным бизнес-брокером Альтера Инвест: выпуск обучающих видео для покупателей и продавцов; разработка программ, вебинаров и курсов для участников рынка

💣 Внимание! У нас есть предложение, от которого сложно отказаться!

Приглашаем на пошаговый мастер-класс покупки бизнеса! Это бесплатно. Кстати, каждому участнику дарим 19 инструментов для оценки готового бизнеса!

Для кого актуальна эта аналитика

Обзор предназначен в первую очередь для покупателей бизнеса. Однако мы советуем ознакомиться с ним и продавцам. Это поможет подкорректировать цену и попасть в сегмент, который наиболее популярен у покупателей — а значит, продать свой бизнес быстрее.

🎁 Не пропустите! Бонус-материал для покупателей:

Ценность аналитики для покупателей обусловлена значительным подъемом спроса на готовый бизнес. Из-за этого найти и успеть приобрести хороший бизнес становится намного труднее. И сделать это без понимания ситуации на рынке сейчас невозможно. Но у нас есть волшебная таблетка, которая вам поможет — этот обзор.

Предложения по ценовым сегментам

🔬 Методология исследования

Анализируем только уникальные предложения двух топовых площадок России: Альтера Инвест и Авито. Обязательное условия - их актуальность за период первого полугодия (с 1 января по 31 мая) 2018 года. Делим все предложения на сегменты и предоставляем статистику по регионам.

📂 Статистика по Москве (выборка из 5 100 уникальных готовых бизнесов)

Исходные данные для анализа рынка Москвы:

  • Верифицированные бизнесы2 106 (1 981 на Альтера Инвест и 125 на Авито)
  • Бизнесы без верификации2 994 (0 – Альтера Инвест; 2 994 – Авито)
  • Неуникальные объявления (пересекаются площадки, 1 бизнес = несколько продавцов и т. п.) ➣ 1 320 (0 – Альтера Инвест; 1 320 – Авито)
  • Итоговое количество бизнесов для анализа5 100
Ценовые сегменты рынка готового бизнеса в Москве

Самый крупный сегмент готового бизнеса в столице — 🥇 от 1 000 000 до 2 000 000 ₽ ≈ 31% — 1581 объявлений.

📊 Доля других сегментов в Москве:

📂 Статистика по Санкт-Петербургу (4 500 бизнесов)

Исходные данные для анализа рынка Санкт-Петербурга:

  • Верифицированные бизнесы1 964 (1818 на Альтера Инвест и 146 на Авито)
  • Бизнесы без верификации2 536 (0 – Альтера Инвест; 2 536 – Авито)
  • Неуникальные объявления (пересекаются площадки, 1 бизнес = несколько продавцов и т. п.) ➣ 468 (0 – Альтера Инвест; 468 – Авито)
  • Итоговое количество бизнесов для анализа4 500
Ценовые сегменты рынка готового бизнеса в Санкт-Петербурге

Флагманские сегменты Петербурга — 🥇 бизнес от 500 000 до 1 000 000 ₽ (≈ 25% — 1 129 бизнесов) и 🥈 от 1 000 000 до 2 000 000 ₽ (≈ 24% — 1 091 бизнесов).

📊 Доля других сегментов готового бизнеса Санкт-Петербурга:

📂 Статистика по ведущим бизнес-регионам России (3 700 бизнесов)

Исходные данные для анализа рынка готового бизнеса Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара:

  • Верифицированные бизнесы1 407 (1 206 на Альтера Инвест и 201 на Авито)
  • Бизнесы без верификации2 293 (0 – Альтера Инвест; 2 293 – Авито)
  • Неуникальные объявления (пересекаются площадки, 1 бизнес = несколько продавцов и т. п.) ➣ 412 (0 – Альтера Инвест; 412 – Авито)
  • Итоговое количество бизнесов для анализа3 700
Ценовые сегменты рынка готового бизнеса в Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре

📊 Доли сегментов:

  • От 1 000 000 до 2 000 000 ₽ ≈ 25% — 929 бизнесов
  • От 500 000 до 1 000 000 ₽ ≈ 22% — 806 бизнесов
  • Свыше 5 000 000 ₽ ≈ 17% — 636 бизнесов
  • От 2 000 000 до 3 000 000 ₽ ≈ 14% — 519 бизнесов
  • От 3 000 000 до 5 000 000 ₽ ≈ 13% — 481 бизнес
  • До 500 000 ₽ ≈ 9% — 329 бизнесов

Спрос на готовый бизнес по ценовым сегментам

🔬 Методология исследования

Поскольку Авито по техническим причинам не может предоставить отчет по использованию ценовых фильтров, для анализа мы разобрали собственный трафик внутри Альтеры Инвест. Анализ следует считать корректным, так как ежемесячная аудитория alterainvest.ru превышает 300 000 пользователей. Этого достаточно, чтобы получить достоверные данные по поведению покупателей.

В рамках анализа мы выяснили, какие ценовые категории востребованы в крупных городах. Для поиска предложений по готовому бизнесу покупатели чаще всего используют ограничивающие размер инвестиций (максимальную стоимость) фильтры, в рамках которых они ведут поиски. 98% людей не меняют эти фильтры на протяжении всего пути поиска. Таким образом статистика отражает, сколько реальных денег на покупку бизнеса есть у предпринимателей.

Важно! Для исследования взята выборка наиболее активных покупателей за период с 1 по 30 апреля 2018 года. Мы рассмотрели поведение только тех пользователей, чьи намерения подтверждены хотя бы еженедельной активностью или конверсионными взаимодействиями с каталогом бизнеса.

📂 Спрос по Москве (выборка по 30 968 покупателям)

График спроса на сегменты готового бизнеса в Москве
Практически половина московских предпринимателей пытается найти бизнес до 500 тысяч рублей или до 1 миллиона

📊 Топ-5 ценовых сегментов спроса на готовый бизнес Москвы и % отношение покупателей, использующих фильтр по сегменту для поиска подходящего предложения:

Отдельно стоит выделить нестандартные комбинации фильтра, которые популярны в Москве:

🥇 1,72% покупателей искали готовый бизнес стоимостью до 1 000 000 рублей и прибылью от 100 000 рублей

🥈 1,43% покупателей искали интернет-магазины не дороже 500 000 рублей

🥉 1,12% покупателей искали в продаже бизнес с чистой прибылью от 300 000 рублей

📂 Спрос по Санкт-Петербургу (выборка по 14 274 покупателям)

График спроса на сегменты готового бизнеса в Санкт-Петербурге

📊 Топ-5 ценовых сегментов спроса на готовый бизнес Санкт-Петербурга и % отношение покупателей, использующих фильтр по сегменту для поиска подходящего предложения:

И в Питере тоже есть интересные комбинации фильтра, которыми чаще всего пользуются покупатели:

🥇 2,76% предпринимателей из Санкт-Петербурга, как и в Москве, искали готовый бизнес стоимостью до 1 000 000 рублей и прибыльностью > 100 000 рублей

🥈 2,67% предпринимателей искали гостиничный бизнес до 1 000 000 рублей

🥉 1,43% предпринимателей искали гостиницы или мини-отели в собственность

📂 Спрос в крупных бизнес-регионах России

В крупных регионах России поведение предпринимателей отличается от московского и петербургского рынков. Если в Москве и Питере доля ТОП-5 сегментов занимает 68% и 72% рынка покупателей, то в регионах на пятерку самых популярных фильтров приходится более 90% всех покупателей.

В целом, картина схожая. Большинство предпринимателей нацелены на готовый бизнес до 500 тысяч рублей или до 1 миллиона.

Новосибирск (выборка по 6 418 покупателям)

График спроса на сегменты готового бизнеса в Новосибирске

📊 Топ-5 ценовых сегментов спроса на готовый бизнес в Новосибирске и % отношение покупателей, использующих фильтр по сегменту для поиска подходящего предложения:

Екатеринбург (выборка по 5 620 покупателям)

График спроса на сегменты готового бизнеса в Екатеринбурге

📊 Топ-5 ценовых сегментов спроса на готовый бизнес в Екатеринбурге и % отношение покупателей, использующих фильтр по сегменту для поиска подходящего предложения:

Краснодар (выборка по 4 916 покупателям)

График спроса на сегменты готового бизнеса в Краснодаре

📊 Топ-5 ценовых сегментов спроса на готовый бизнес Краснодаре и % отношение покупателей, использующих фильтр по сегменту для поиска подходящего предложения:

Какие выводы сделать и как действовать на рынке

Если свести предложение и спрос, то легко заметить главную особенность рынка — наиболее популярные сегменты спроса (это бизнес до 500 тысяч и до 1 миллиона рублей, причем во всех регионах) не обеспечены удовлетворительным количеством предложений. Конкуренция в этих сегментах очень высока, поскольку они перенасыщены покупателями.

Кроме того, конкуренцию увеличивает еще одна особенность рынка — реально хорошие предложения продаются с 2 - 3 показов. Через нас продавались бизнесы, которые находились в открытом доступе менее дня. За это время они собирали целую очередь из покупателей. Недельный график просмотров и встреч с собственником мог быть расписан за 4 часа нахождения бизнеса в каталоге. И в 96% случаев этот график не исполнялся в полном объеме, поскольку бизнес продавался в первый 2 дня просмотров. Соответственно, не успевшим среагировать покупателям на 3 и последующие дни показывать было уже нечего.

Как себя вести, если бюджет на покупку бизнеса попадает в такой перегретый сегмент? Чтобы опередить других покупателей, рекомендуем:

  • На буднях просматривайте новые предложения каталога не менее 2 раз в день
  • Сохраняйте релевантные вашим поискам фильтры в интерфейсе каталога АльтерыИнвест или прямо в избранном браузера, чтобы иметь к ним доступ за 2 клика
  • Подписывайтесь на рассылки по интересующим вам подборкам, чтобы первыми видеть новые предложения каталога
  • Работайте с бизнес-брокером, поскольку у специалиста рынка скорость реакции на хорошие предложения намного выше вашей
  • При очень высокой конкуренции заказывайте услугу платного поиска бизнеса, чтобы иметь приоритетное право выбора бизнесов до их размещения в каталогах общего доступа
  • Не тяните с обращением — как только увидели подходящее предложение, сразу звоните, задавайте вопросы (составьте предварительно хотя бы 10 наиболее важных вопросов о бизнесе, которые вас интересуют) и договаривайтесь о встрече с собственником, его представителем или о просмотре объекта

Нас часто спрашивают! Брать ли кредит, чтобы запрыгнуть в более насыщенный предложениями сегмент и выбрать бизнес дороже?

Однозначно, нет! Без резервного фонда риск покупателя окажется слишком высоким. Напротив, лучше спуститься в менее дорогой сегмент или к нижней границе текущего, чтобы иметь часть средств на незапланированные расходы.

Удачных вам сделок! И не пропустите наши новые аналитические обзоры.

Средняя оценка: 4.9

Оценили: 58

Насколько полезен и интересен пост